Sie sind berüchtigt und gefürchtet, verbreiten Angst und Schrecken, töten jeden Fremden und trauen niemandem, nicht einmal den Nachbarstämmen - die Huaoranis, besser bekannt als Aucas. Der elfjährige Niwa ist einer von ihnen. Doch dann passieren seltsame Dinge - eine riesige »Holzbiene« erscheint am Himmel und Geschenke werden abgeworfen. Der Dschungelflieger Nate Saint und sein Missionsteam wollen den Aucas das Evangelium bringen. Niwa möchte gerne mit den geheimnisvollen Weißen Freundschaft schließen. Doch als ein anderes Stammesmitglied Lügen über die fünf Missionare verbreitet, verlangt das ganze Dorf nach ihrem Tod - außer Niwa. Wird er sie rechtzeitig von ihrem Plan abhalten können?